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行业规模缩减销售两重天 最猛私募年内发59只产品

2017-10-27 14:36:30 作者:中国基金报
今年,受到市场影响,前9个月证券私募规模缩减了20%左右。在整体形势看着不大好的情况下,有些私募却逆势增长,规模和产品数量“双提升”,基金君了解到,今年最猛私募已经发了将近60只产品,这家私募的管理规模已跨越百亿级别。

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格上研究中心统计了今年大型私募机构的新发产品情况,数据显示,截至10月19日,今年发行产品总数最多的是泓信投资、合晟资产,分别发了59只、58只产品,在业内遥遥领先,在震荡市中,每个季度将近发了20只产品,实力非常强悍。

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还有私募大佬邱国鹭的高毅资产,由于旗下投资经理业绩较好,今年产品也达到了井喷状态,截至目前发行了45只产品。双隆投资、宁波宁聚资产等私募今年新发产品超过30只;北京和聚投资、映雪投资、富善投资、景林资产等私募今年新发产品超过20只;重阳投资、淡水泉投资、星石投资、盈峰资本等百亿私募今年新发产品数量都超过了10只。

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格上理财分析师表示,这仅仅统计了私募自主发行的产品,还没有包括投顾产品。“如果将投顾产品统计进去,这些私募今年发行产品远不止这个数。”

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基金君还了解到,业内某大型股票私募仅今年上半年产品持续营销净申购就达到了50亿元,今年总规模已经大幅增长,实力堪比公募权益。

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也有市场人士表示,有些客户申购产品太火爆,净值涨得太快,绩优私募只能选择关闭一些产品的申购,劝客户不要再买了。

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一般是火焰,一半是海水,有人欢喜有人愁。

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大部分私募的日子还是不好过。基金君认识几个私募,今年多次拜访渠道,却难以建立合作;想要先在渠道放个产品,还被提出安全垫、风险缓冲资金的要求;也有私募资金垫钱凑到几千万,才完成产品的成立……

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最近,某小型私募机构人士疑惑地问基金君,看到同行今年发了60只产品,究竟是怎么做到的?到底是什么的产品?采取怎么样的策略呢?

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他表示,“我们去年业绩在私募中名列前茅,今年上半年表现也不错,一直努力在做,但是到现在也只发了5只产品,到底是什么原因?”

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相信这也是很多私募小伙伴想知道的,私募基金行业“一九分化”严重,基金君来分析一下。

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一、业绩

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业绩肯定是震荡市中私募能够发产品、扩规模的核心因素。比如高毅资产旗下拥有多名优秀的明星投资经理,包括邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、冯柳等,今年他们管理的产品业绩表现都比较好,净值一路飙涨。几位投资经理今年都发行了多只产品,比如邓晓峰的新发产品就超过了10只,此外高毅还发了几只内部精选FOF。

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淡水泉投资发产品数量也很多,如果加上投顾类产品,截至10月19日,今年总共新发产品达到19只,而去年全年仅为11只。基金君了解到,淡水泉掌门人赵军擅长逆向投资、基本面驱动,今年旗下多只重仓股表现可圈可点,比如万华化学、歌尔股份、中材科技等。

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二、品牌

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今年私募行业“强者恒强”的趋势愈发明显,大型私募成为震荡市中的“宠儿”。比如淡水泉投资、北京和聚投资、景林资产、重阳投资、合晟资产等百亿私募今年发行产品较多,品牌的影响力也是重要因素,这些私募拥有成熟的投资理念、较为完善的风控体系、中长期业绩跑赢市场、风格稳健,已经树立了良好的品牌形象,受到资金方认可。

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相反,一些小型私募想要扩展渠道,举步维艰,他们需要更长的时间来证明自己,树立业内品牌,更重要的是要保持业绩的稳定性,控制回撤后再赚钱。

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三、战略、时机

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基金君发现,有些私募今年发产品多,和他们的战略布局有关,主动而为之,扩展产品线。比如北京和聚投资、鸿道投资等老牌私募今年就发行了多只量化产品,布局相关产品线,因为他们看好国内量化策略的空间;知名量化私募泓信投资,今年发产品最多,基金君发现,大量是指数增强型产品,此外还有CTA、相对价值、多策略


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